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スポットファンド(spot fund)

スポット・ファンドとは、株式市場、債券市場の情勢次第で募集が行われる単位型投資信託です。投資環境を考慮して随時設定される投資信託のことを指します。通常、有期限かつ単位型の投資信託となります。信託期間は3-5年で、毎年4-5単位のペースで設定されています。種類は、証券貯蓄、※転換社債、株式、公共債・大型株、公共債・株式バランス、キャピタル投信などがあります。スポット・ファンドに期待出来る時期は、株式相場が低迷して値上がりが予測できるときに、高利回りの債券が組み入れ可能なときなどです。

※転換社債とは、転換社債型新株予約権付社債(英Convertible bond:CB)とは、日本の証券取引における社債の1つで、新株予約権付社債の代表的な債権です。一般的には転換社債、CB(コンバーティブル・ボンド)といわれています。

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